1ºBloco: Cartola - Alegria / Tom Zé - Tô / Edvaldo Santana - Choro de outono / Jorge Ben - Vendedor de bananas-Bicho do mato;
2ºBloco: Pam Grier - Long time woman / Aretha Franklin - Chain of fools / Lyn Collins - Think / Sonidos del Sucre - Paquita y los diamantes del ghetto;
3ºBloco: AutoReverse (Manu Chao - Próxima estación esperanza - 2001)
Merry blues / Promiscuity / Mi vida / La vacaloca;
4ºBloco: Bloco Seroma (Tim Maia)
Leva meu blue (77) / Vitória-régia (78) / Vitória-régia estou contigo e não abro (78) / Reencontro (79);
Vinhetas: The Meters (1970)
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